Menší nákup, ovšem s doručením maximálně do několika desítek minut. V Praze a postupně i dalších městech Česka se začínají rozpínat služby quick commerce, které cílí na specifickou skupinu zákazníků. EXEC na tomto trhu zmapoval aktivity nejdůležitějších hráčů.
Expresní doručování potravin, drogistického, ale i dalšího menšího zboží v řádu desítek minut se již několik let rozmáhá hlavně na trzích v západní Evropě. S menším opožděním ale k rozmachu quick commerce dochází také v Česku, a to klasicky nejdřív v největším městě. V Praze aktuálně působí několik hráčů – nejvýraznější jsou Dáme market, Wolt Market, Bolt Market a Grovy – s vlastními tzv. dark story, v nichž poslíčci vyřizují objednávky téměř okamžitě a kurýři na krátké vzdálenosti rychle zboží doručují.
„Cítíme v této oblasti potenciál a nejen my – o doručování zboží se pokoušejí také další platformy, které se původně zaměřovaly pouze na rozvoz jídel z restaurací a podniků. Tento trend souvisí také s kontinuálním růstem celé e-commerce scény a poptávkou ze strany zákazníků, kterou potvrdilo i naše testování na vybraných trzích. Vidíme, že zákazníci jsou zvyklí si objednávat na internetu, ať už jde o jídlo, potraviny, elektroniku nebo kosmetiku. A Češi coby e-shopová velmoc o to výrazněji,“ komentuje tržní dění Jan Foret, ředitel Woltu pro Česko.
Zákazníci si začínají vážit svého času
„Osobně si akceleraci quick commerce vysvětluji stále vzrůstající schopností a chutí populace oceňovat svůj čas, znát jeho hodnotu a vážit si jí. Doba je uspěchaná, na každého z nás se valí stovky podnětů denně a stále více dává smysl počítat si v hlavě pomyslnou rovnici, zda je pro nás výhodnější si něco udělat sami, případně to outsourcovat. Ne vždycky ta rovnice vyjde ve prospěch outsourcingu, to je přirozené. Důležité je, že ta rovnice existuje,“ popisuje Karel Složil, country manažer pro Bolt Market v Česku.
Podobně vidí nástup expresního nakupování také šéf společnosti Dáme jídlo, která provozuje službu Dáme market. „Quick commerce reaguje zejména na změny v zákaznickém chování. Lidé se v posledních několika letech naučili více si vážit svého času a nechtějí ho trávit na dlouhých nákupech. Začínají nakupovat v menším nebo středním objemu a je pro ně důležitá rychlá dostupnost zboží, které okamžitě spotřebují. Q-commerce jim v tomto duchu jde naproti. Na platformách, jako je Dáme market, mohou objednat pár kliknutími a mít je za dveřmi do pár minut, aniž by museli opouštět teplo domova,“ říká Filip Fingl.
Růst sektoru u nás podpořila i pandemie koronaviru, kdy v podstatě všechny služby na trh expresního doručování vstoupily. Podle vyjádření největších hráčů však šlo o dlouhodobý trend, který by se u nás projevil i bez ní. Průkopník trhu Dáme jídlo již dříve začínal s možností nákupů z partnerských obchodů jako Žabka, jež spadá pod společnost Tesco. Na základě zkušeností se pak firma rozhodla spustit i vlastní síť Dáme market. Wolt se (kromě jídla) začal o expresní doručování dalšího zboží zajímat v roce 2018, kdy produkty jako hračky či mobily zkoušel do 30 minut rozvážet z Mall.cz a služba Market pro něj byla logickým vyústěním.
Konkurenční Bolt Food začal potraviny rozvážet během první vlny pandemie, aby svým řidičům nabídl alternativní způsob obživy poté, co z Prahy zmizeli turisté a lidé obecně omezili jízdy taxíky. Doplňující službu rozvozu zboží z vlastních skladů platforma rozběhla, aby mohla plně kontrolovat kvalitu, rychlost i sortiment. Při otázce definice svých cílových zákazníků všechny tři firmy obecně zmiňují hlavně lidi, kteří si váží svého času. „Naším cílem je nabídnout atraktivní nabídku služeb všem zákazníkům, kteří chtějí využít svůj čas naplno a věnovat ho věcem, na kterých jim opravdu záleží,“ říká Fingl z Dáme market.
„Náš zákazník je kdokoliv, kdo dokáže a chce ohodnotit cenu svého času. V diskusích často slýchám, že quick commerce je služba pro majetnější lidi. Není tomu tak a naše služba tak nikdy nebyla zamýšlena. V zásadě je náš cílový zákazník kdokoliv s chytrým telefonem, kdo žije ve městě, kde je a bude naše služba k dispozici,“ prozrazuje Složil z Bolt Market.
„Wolt Market je zpočátku určen především pro malé a týdenní nákupy. Oslovujeme také zákazníky, kteří hledají kvalitní produkty za konkurenční ceny. Usilujeme o poskytnutí služby, která nabídne prvotřídní zákaznický zážitek, což je velká výzva, protože segment quick commerce i potraviny jsou nízkomaržový a po operativní stránce nákladný a komplexní byznys,“ komentuje Foret z Woltu.
Zhušťující se konkurence
Nováčkem na tuzemském trhu je původem německé Grovy. V Praze provoz spustil letos v lednu, firma při svém vstupu odkoupila jiného menšího hráče, české Freš Delivery, jenž vznikl v loňském roce. Pro startupový akcelerátor StartupYard, který do Freše investoval, tak rychlý prodej na trhu není překvapením. „Když jsme se s týmem potkali poprvé, vzhledem k dynamice tohoto trhu jinde na světě jsme podobný scénář očekávali,“ říká ředitel StartupYardu Cedric Maloux. „Tuzemský trh je oproti zbytku Evropy opožděn, postupně jej ale dobíhá. Očekávám, že se na trhu objeví víc hráčů a konsolidace bude pokračovat. V takovém prostředí nejde o nic atypického,“ predikuje Maloux.
Grovy, podobně jako konkurenti, cílí zejména na lidi mezi 25 a 35 lety s vyšším příjmem, konkrétně pak na rodiny a pracující lidi, kteří nemají moc času, ale vyžadují kvalitní produkty a služby. Nástup větší konkurence přitom očekává i samotné Grovy. „S tím, jak jsou trhy ve střední a východní Evropě atraktivní, určitě v příštích 18 až 24 měsících očekáváme vstup dalších hráčů,“ říká Justin Adam, zakladatel a ředitel firmy.
Ostatní s ním však úplně nesouhlasí. „Trh je z našeho pohledu nasycen. Vždy se však může stát, že přijde hráč, který nás svým konceptem překvapí a zaujme na trhu významné místo,“ říká Foret. „Odvětví quick commerce je stále velmi mladým segmentem a menší firmy, které do něj zatím vstoupily, zatím nejsou v úplně jednoduché situaci,“ hodnotí Fingl. „Nechme se překvapit. Ale zcela upřímně, já bych v případě Prahy a obecně České republiky překvapený byl,“ dodává pak Složil.
Ať už na trh vstoupí noví hráči, nebo na něm zůstanou působit jen stávající, všichni podnikají kroky k tomu, aby se od ostatních alespoň částečně odlišili. Dáme jídlo jako svou hlavní výhodu označuje přístup k technologiím mateřské skupiny Delivery Hero i propracovanou logistickou síť. Pro Wolt Market jde o širokou nabídku produktů, aktuálně jich nabízí přes dva tisíce a zahrnuje také specializovaný sortiment s bezlepkovým či bezlaktózovým zbožím, pro vegany nebo proteinovou stravu z alternativních zdrojů.
Bolt Market spoléhá na kombinaci rychlého doručení a také velkého výběru produktů. „Konkurence se většinou soustředí na jedno, nebo druhé, naše unikátnost tkví v optimalizaci obojího,“ věří Složil. Nováček Grovy jde na odlišení od konkurence jiným směrem – nižšími cenami, snahou o doručení do deseti minut a tím, že jeho kurýři využívají jen elektrická kola a koloběžky.
Expanze po česku
S těmito predispozicemi se teď už služby snaží obsazovat i další lokality kromě Prahy, ani jedna z nich se totiž jen v metropoli zastavit nehodlá. Dáme market chystá rozšíření nabídky do krajských i dalších větších měst.
„Vzhledem k popsanému nastavení naší expanze se zaměřujeme na krajská města, která mají zavedenou gastro scénu a jejich obyvatelé jsou tomuto typu služby otevření. Ne vždy proto postupujeme podle velikosti města a počtu obyvatel. Každý vstup do nového města pečlivě zvažujeme a roli hraje vícero faktorů, retail přichází do hry až poté,“ říká Foret.
Podobně je na tom také Bolt Market. „V Česku zatím fungujeme jen v Praze, ale v dohledné době se rozšíříme po všech krajských městech, která splňují dostatečný počet obyvatel, dostatečnou hustotu obyvatel, dobrou dopravní dostupnost,“ popisuje Složil. Naproti tomu Grovy se chce zatím soustředit na města s více než 300 tisíci obyvateli. „Po získání povědomí o značce a o tom, že podobné služby existují, chceme expandovat i do menších měst,“ prozrazuje Adam z Grovy s tím, že by mělo jít o města s více než 100 tisíci obyvateli.
Obavy, že by se služby expresního doručení neuživily v menších městech, než jsou Praha, Brno a Ostrava, tak u hráčů nepanují. „Potvrzují nám to zkušenosti ze zahraničí i z pozvolného rozjezdu maloobchodní nabídky. Po spuštění rozvozu z restaurací vždy navazujeme spolupráce s několika obchody, Wolt Market se spouští až následně. Služby rozšiřujeme takto postupně,“ říká Foret.
„Pokud u vás v ulici není ani večerka a nejbližší obchod s potravinami je ve dva kilometry vzdáleném obchodním centru, kam se jen těžko dostanete jinak než autem, tak pravděpodobnost, že si nákup necháte přivézt, výrazně roste,“ vysvětluje svůj pohled Složil.
„Samozřejmě, že ne všechny trendy, které fungují ve velkých městech, se prosadí současně ve všech regionech. Vycházíme ale ze zkušenosti, že stejně tak jako zájem o rozvoz hotových jídel z restaurací po velkých městech postupně našel své zákazníky i v menších sídlech, roste mimo regionální metropole také zájem o velmi rychlé nákupy zboží. Právě na základě rostoucí poptávky postupně rozšiřujeme počet měst, ve kterých představujeme službu Dáme market,“ uzavírá Fingl.
Tento článek vyšel v online magazínu EXEC č. 14,
který je zaměřený na Customer Experience.
